Επιτυχία Μαμούθ για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Η Αύξηση Κεφαλαίου Υπερκαλύφθηκε 14 Φορές!

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς η ζήτηση από τους επενδυτές ξεπέρασε κατά 14 φορές τον αρχικό στόχο των 250 εκατομμυρίων ευρώ και κατά περίπου 7 φορές το συνολικό μέγεθος της έκδοσης, που έφτασε τα 530 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ, αυτή η πρώτη φάση της αύξησης κεφαλαίου, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ήταν απαραίτητη για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029. Από το συνολικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου, οι μέτοχοι της μητρικής ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κλήθηκαν να καλύψουν 530 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, 250 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από την αγορά, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, το Δημόσιο έχει ήδη συνεισφέρει 269 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η κινεζική State Grid κατέβαλε 240 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας έτσι το 24% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Από τη συνολική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 510 εκατομμυρίων ευρώ, τα 370 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η συμμετοχή εγχώριων και ξένων επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τις συνολικές προσφορές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, να ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέρα από την Capital World Investors, η οποία είχε δεσμευτεί για τη συμμετοχή της με έως 70 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό 4% του μετοχικού κεφαλαίου), υπήρξαν και προσφορές από άλλους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική εταιρεία. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έλαβε υπόψη προσφορές κάτω των 4,05 ευρώ ανά μετοχή.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, θεμελιώδες εργαλείο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου περιόδου 2026-2029, με κύρια εστίαση στα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εμβληματικές διασυνδέσεις των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, καθώς και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας. Ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις δύο πρώτες διασυνδέσεις, ενώ προχωρά και το σχέδιο για τη δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία, σε συνεργασία με τον Ιταλό διαχειριστή (TERNA). Η διοίκηση εκτιμά ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα οδηγήσει σε διπλασιασμό της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης έως το 2029, φτάνοντας από τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ (2025) σε πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο οικονομικό πεδίο, το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει EBITDA 350-380 εκατομμυρίων ευρώ το 2026 (από 305 εκατομμύρια το 2025) και καθαρά κέρδη μετά φόρων 165-185 εκατομμυρίων ευρώ (από 130 εκατομμύρια το 2025). Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ θα συνεχίσει να διανέμει μέρισμα ίσο με το 50% των καθαρών κερδών, ενώ η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται να διανέμει σχεδόν το σύνολο των κερδών της στους μετόχους της.

Διαβάστε επίσης:
ΑΔΜΗΕ: Δεν θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές κάτω των 4,05 ευρώ
ΑΔΜΗΕ: Καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου – Cornerstone Investor η Capital
Ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News