ΔΕΗ: Επίσημη Έναρξη Αύξησης Κεφαλαίου – Ανακοίνωση και Χρονοδιάγραμμα Αντλήσεων & Επενδύσεων
Και επίσημα ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ η έναρξη της δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την οποία η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει περίπου 4 δισ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο των 24 δισ. ευρώ που έχει παρουσιάσει η εταιρεία για το διάστημα 2026-2030. Όπως ανακοινώθηκε, η τιμή διάθεσης δεν θα υπερβαίνει
Η ΔΕΗ επιβεβαίωσε επίσημα την έναρξη της δημόσιας προσφοράς για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με στόχο την άντληση περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχει παρουσιαστεί για την περίοδο 2026-2030.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα ξεπεράσει τα 19,75 ευρώ ανά μετοχή. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται στις 26 Μαΐου.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, κατά τις οποίες η διοίκηση της εταιρείας θα είναι διαθέσιμη για online συναντήσεις (virtual roadshow) με τους επενδυτές. Πληροφορίες συγκλίνουν σε ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος της αύξησης κεφαλαίου έχει ήδη εξασφαλιστεί, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο και η CVC Capital Partners, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα το 35,3% και το 10,34% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Το χρονοδιάγραμμα
Σύμφωνα με την πρόταση της διοίκησης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, με τους εξής στρατηγικούς στόχους:
- Επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της ΔΕΗ.
- Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας.
- Επενδύσεις σε νέους, στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς τομείς δραστηριοποίησης.
- Διατήρηση ευελιξίας για την εκμετάλλευση μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξης στους κλάδους της ενέργειας και της τεχνολογίας.
Ειδικότερα, ένα κεντρικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ είναι ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, σε σύγκριση με τα 12,4 GW το 2025. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας της ΔΕΗ εκτός Ελλάδας (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία) και την είσοδό της σε νέες αγορές, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η λιανική, η ηλεκτροκίνηση και τα data centers.
Η ανακοίνωση
Δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 14 Μαΐου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 16 Μαΐου 2026, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- Την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 915.789.600 Ευρώ, μέσω καταβολής μετρητών και έκδοσης 369.270.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,48€ η κάθε μία. Σκοπός είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. Ευρώ. Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης θα καταχωρηθεί ως «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Τα καθαρά έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ειδική Έκθεση της 23.04.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν τη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΔΕΗ 2026-2030.
- Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν και θα κατανεμηθούν ως εξής:
- (α) Στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει ενημερωτικού δελτίου που καταρτίστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020.
- (β) Εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη χρήση διεθνούς διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, συμπεριλαμβανομένης της Κανόνας 144A στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Αναφορικά με την κατανομή των νέων μετοχών:
- 15% των νέων μετοχών (εξαιρουμένων αυτών που θα αποκτηθούν από την CVC και το Ελληνικό Δημόσιο) θα κατανεμηθούν σε επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά.
- 85% των μετοχών, μαζί με αυτές των «Cornerstone Investors» (CVC και Ελληνικό Δημόσιο), θα κατανεμηθούν σε επενδυτές που εγγράφονται στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα κατανεμηθούν σε κάθε σκέλος της προσφοράς θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωσή της, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προσαρμόσει την κατανομή, διασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον 15% των μετοχών θα κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη ζήτηση.
Νέες μετοχές που δεν θα αναληφθούν σε ένα σκέλος μπορούν να ανακατανεμηθούν στο άλλο. Θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους, ώστε να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους. Παρόμοιος μηχανισμός δύναται να εφαρμοστεί και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, με κριτήρια όπως επενδυτική συμπεριφορά και αφοσίωση στην εταιρεία.
Οι κανόνες της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στη Δημόσια Προσφορά προβλέπουν ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι που εγγράφονται για νέες μετοχές δικαιούνται προτεραιότητα, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (18.05.2026).
Μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή, τυχόν εγγραφές που δεν ικανοποιήθηκαν θα προστεθούν στις εγγραφές νέων επενδυτών και θα καλυφθούν αναλογικά. Εάν οι εγγραφές υπερβαίνουν τις διαθέσιμες μετοχές, θα γίνει αναλογική ικανοποίηση και στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, το 100% των εγγεγραμμένων μετοχών θα κατανεμηθεί στους συμμετέχοντες.
(4) Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
(5) Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα 19,75€ ανά μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθεί επίσημα. Ενδεικτικό εύρος τιμής μπορεί να οριστεί κατά τη διάρκεια της προσφοράς.
(6) Εάν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.
(7) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης δεν θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει την τιμή διάθεσης.
(8) Θα υποβληθεί αίτηση εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς και την πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων.
(9) Εξουσιοδοτήθηκαν στελέχη της Εταιρείας να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου, τη σύναψη συμφωνιών, την εξειδίκευση όρων και τη ρύθμιση τεχνικών και διαδικαστικών λεπτομερειών με τις αρμόδιες αρχές.
Διαβάστε επίσης:
- Πρεμιέρα για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ – Με στόχο έως και 4,5 δισ. ευρώ
- ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- ΔΕΗ: Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η ΑΜΚ – Τι λέει για την κινητή
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
