AKTOR και Motor Oil υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Ο Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος MOTOR OIL προχώρησαν σήμερα στη σύναψη μιας δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω της οποίας ο Όμιλος AKTOR αποκτά το 75% των μετοχών της εταιρείας «MANETIAL LIMITED». Η «MANETIAL LIMITED» είναι η 100% μητρική εταιρεία των «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.». Κατά συνέπεια, η AKTOR αποκτά έμμεσα το 75% των δύο αυτών εταιρειών. Η στρατηγική του Ομίλου AKTOR για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στην κυκλική οικονομία και στον κύκλο του νερού αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά με την ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») των δύο εταιρειών, βάσει της συναλλαγής, συμφωνήθηκε στα 300 εκατομμύρια ευρώ (σε βάση 100%). Το τελικό τίμημα που θα καταβληθεί θα καθοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Ο προσδιορισμός του θα γίνει αφού αφαιρεθεί ο καθαρός δανεισμός, προσαυξημένος με τα χρηματικά διαθέσιμα που θα υπάρχουν κατά την ολοκλήρωση, καθώς και άλλες προσαρμογές που προβλέπονται στη Δεσμευτική Συμφωνία. Είναι αξιοσημείωτο ότι το συνολικό EBITDA των προς εξαγορά εταιρειών για το 2025 ανήλθε στα 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 41 εκατομμύρια ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ολοκλήρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «Με την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στις εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, εγκαινιάζουμε μια στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Motor Oil στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης υδατικών πόρων. Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει το αποτύπωμα και την τεχνογνωσία μας στα περιβαλλοντικά έργα, θα μας προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες στην αγορά και θα επιταχύνει την επίτευξη του στόχου μας για επέκταση των δραστηριοτήτων μας και αύξηση της παραγωγής επαναλαμβανόμενων εσόδων. Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένως, η συνέπεια λόγων και έργων είναι η ύψιστη αρχή μας, και αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να κάνουμε τον Όμιλο AKTOR ακόμη μεγαλύτερο».

Οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS εστιάζουν στη διαχείριση αποβλήτων. Ειδικότερα, η ΗΛΕΚΤΩΡ ασχολείται με τη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και έργων ΣΔΙΤ, ενώ η THALIS επικεντρώνεται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών. Δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ενίσχυση του τομέα περιβάλλοντος
Με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη κατέχει σημαντική παρουσία. Η προσθήκη ενός κορυφαίου χαρτοφυλακίου έργων θα διευρύνει τις ευκαιρίες σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, θα συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιο με σημαντικά έργα εν λειτουργία, θα προσφέρει νέα εμπειρία και τεχνογνωσία, και θα αυξήσει το EBITDA. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου για διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και δημιουργία επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων. Παράλληλα, αναμένονται σημαντικές επιχειρησιακές συνέργειες με τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου.

Ενέργεια από απορρίμματα
Η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και στην παραγωγή πράσινης ενέργειας από αυτά (Waste to Energy), έχοντας ολοκληρώσει σημαντικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλά από αυτά τα έργα υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Η εταιρεία σήμερα διαχειρίζεται 7 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, 2 εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων, και 4 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

Μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ
Επιπλέον, η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της ‘Ανδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη και στη Γερμανία. Υλοποιεί επίσης το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο έργο του είδους του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Ο τομέας αυτός παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σειράς έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών έργων.

Εμπειρία στην Κυκλική Οικονομία
Η THALIS συμπληρώνει την ΗΛΕΚΤΩΡ, καθώς διαθέτει, επίσης, σημαντική εμπειρία σε περιβαλλοντικά έργα και στην κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στον τομέα της κυκλικής οικονομίας του νερού, και παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών. Έχει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει αξιόλογα έργα. Επιπλέον, έχει εισέλθει στον χώρο της ψηφιοποίησης περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων». Ανάμεσα στα πολλά έργα της, ξεχωρίζουν εκείνα στην Κρήτη, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.