EDF: Πράσινα Υβριδικά Ομόλογα 1 Δισ. Ευρώ για τη Μακροημέρευση των Πυρηνικών Αντιδραστήρων
Η Electricité de France (EDF) προχωρά σήμερα Τρίτη στην έκδοση πράσινων υβριδικών ομολόγων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης που θα παρατείνουν τη λειτουργία των πυρηνικών της αντιδραστήρων.
Η γαλλική εταιρεία κοινής ωφέλειας κατέγραψε ισχυρή ζήτηση που ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την έκδοση, οδηγώντας σε μείωση της απόδοσης στο 5,375%, από τις αρχικές εκτιμήσεις της τάξης του 5,75%, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg. Τα εν λόγω ομόλογα έχουν δυνατότητα εξαγοράς από το 2031, με την τελική τιμολόγηση να αναμένεται αργότερα εντός της ημέρας.
Τα έσοδα από αυτή την έκδοση θα διατεθούν στην παράταση της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων πυρηνικών εγκαταστάσεων της EDF στη Γαλλία, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. Η EDF αναγνωρίζεται ως ένας από τους βασικούς εκδότες «πράσινων» πυρηνικών ομολόγων, μια κατηγορία που έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ επενδυτών με έμφαση στα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης).
Η εταιρεία επενδύει ετησίως πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ στη συντήρηση και την παράταση της ζωής του πυρηνικού της στόλου, ο οποίος αποτελεί περισσότερο από τα δύο τρίτα της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας.
Κατά τη διάρκεια των καυσώνων που έπληξαν την Ευρώπη το περασμένο καλοκαίρι, η EDF αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή σε πολλούς από τους αντιδραστήρες της. Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν εγκαταστάσεις που αντλούν νερό από ποτάμια για ψύξη, ενώ ένα ασυνήθιστο φαινόμενο με σμήνος μεδουσών οδήγησε σε μείωση της παραγωγής σε ένα εργοστάσιο στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Η EDF είχε προχωρήσει στην πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων για τη χρηματοδότηση πυρηνικής ενέργειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε αντλήσει κεφάλαια μέσω υβριδικών ομολόγων αυτού του τύπου για πρώτη φορά.
Τα υβριδικά ομόλογα ενσωματώνουν χαρακτηριστικά τόσο χρέους όσο και ιδίων κεφαλαίων, αποτελώντας συνήθως την πιο δαπανηρή μορφή χρέους για μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Ωστόσο, προτιμώνται από τους δανειολήπτες, καθώς οι οίκοι αξιολόγησης τα αντιμετωπίζουν κατά ένα μέρος ως ίδια κεφάλαια, περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπό τους στον ισολογισμό.
Την πώληση των υβριδικών ομολόγων διαχειρίζονται οι τράπεζες Barclays, BNP Paribas, ING, Natixis και Mitsubishi UFJ. Επιπλέον, η EDF σχεδιάζει να εξαγοράσει υβριδικά ομόλογα αξίας 850 εκατομμυρίων ευρώ που εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 2020, καθώς και να προχωρήσει σε δημοπρασία για υποδεέστερα κοινωνικά ομόλογα αξίας 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ που εκδόθηκαν το 2021.
moneyreview.gr με πληροφορίες από Bloomberg
Σχετικά άρθρα:
Πυρηνικά ομόλογα: Η νέα «πράσινη» αγορά της Ευρώπης με υψηλότερες αποδόσεις
Γαλλία: Η ζέστη έκοψε τα πυρηνικά – Σε υψηλό 19 μηνών η χονδρική ρεύματος
